NotykDéfinir une comparaison utile
Un budget et un réalisé décrivent souvent des niveaux différents : budget mensuel par établissement, factures ligne par ligne, montants HT et TTC ou devises distinctes. Avant tout graphique, fixez l’indicateur, la période, la société et le niveau de détail commun.
Préparer le fichier de travail
Conservez le fichier source, sa version, son propriétaire et sa date. Utilisez des colonnes stables, des dates explicites et une valeur numérique par cellule de montant. Distinguez zéro et donnée manquante. Un fichier téléchargé sur une messagerie puis modifié localement ne constitue pas automatiquement la version de référence.
| Colonne | Exemple fictif |
|---|---|
| Période | Novembre 2026 |
| Établissement | Casablanca |
| Indicateur | Ventes HT |
| Devise | MAD |
| Budget | 250 000 |
Rapprocher sans multiplier les montants
Le budget de 250 000 MAD ne doit pas être répété puis additionné pour chaque ligne de facture. Regroupez d’abord le réalisé au niveau prévu, puis rapprochez les résultats. Vérifiez les établissements sans activité et les lignes sans correspondance ; les supprimer peut améliorer artificiellement le taux d’atteinte.
Exemple fictif
Un réalisé de 265 000 MAD HT face à un budget de 250 000 MAD HT représente un écart favorable de 15 000 MAD et un taux d’atteinte de 106 %. Cette lecture suppose le même mois, la même société et les mêmes règles de calcul. Elle ne démontre ni l’encaissement ni la marge.
Import et droits
La référence de la BI décrit des chargements CSV et Excel. Leur disponibilité, les limites de fichier et les autorisations doivent être vérifiées dans Notyk. Ce parcours ne crée pas une synchronisation permanente avec Google Sheets. Avant diffusion, faites contrôler les sources, la fraîcheur des données et les accès à chaque tableau ou export.