Préparer un devis client

À quoi sert le devis ?

Le devis formalise une proposition : ce qui est proposé, à qui, dans quelles quantités et à quelles conditions. Il précède l’accord commercial et ne remplace ni une commande confirmée ni une facture.

Prérequis

Retrouvez le client ou le prospect approprié, les articles et leurs unités, la devise, le tarif autorisé et les conditions commerciales. Vérifiez les droits nécessaires pour préparer un brouillon et ceux exigés pour le valider ou l’envoyer.

Points de contrôle du processus

1. Identifier le document Devis et le distinguer d’une commande. Ce guide ne prescrit pas de chemin d’écran : la procédure dépend de la version et du périmètre qualifiés.
2. Sélectionner la bonne société et la contrepartie. Vérifier les contacts et l’adresse utilisés.
3. Renseigner les articles, leurs unités et les quantités demandées.
4. Appliquer le tarif et les remises autorisés. Distinguer prix unitaire, montant de ligne et total du document.
5. Compléter la validité de l’offre, les conditions de règlement et le contexte de livraison.
6. Préparer un brouillon par l’action prévue dans votre version, puis relire les lignes et les totaux.
7. Suivre le circuit d’approbation avant toute validation ou communication au client.

Résultat attendu

Le brouillon possède une référence, une société, une contrepartie et des lignes cohérentes. La personne chargée du contrôle peut retrouver le tarif et la raison d’une remise. L’envoi éventuel reste une étape distincte.

Problèmes fréquents

Un mauvais prix peut venir de la devise, de l’unité, du tarif ou de la période. Une disponibilité affichée n’est pas nécessairement une réservation de stock. En cas de doute, conservez le brouillon et faites contrôler les données plutôt que de forcer une validation.

Avec Nyto

Assist vise l’explication du parcours ; Operator vise la préparation d’un brouillon autorisé. Le scénario cible identifie le client, les articles et les tarifs, présente les paramètres, puis vérifie le résultat de l’opération activée. Il ne faut pas annoncer un devis créé sans référence vérifiée.